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新2手机管理端《duan》(www.22223388.com):群“qun”益投信:Q1多头续『xu』航 留意《yi》三变数

admin2022-07-0493

群益投信11日举办2022年首季台股投资展望,群益投信创新科技基金经理人黄俊斌点出,升息、通膨、疫情为三大变数,目前普遍预估Fed今年将升息3次,整体决策过程还在可控范围,只要与市场适度沟通、反应过后,不确定因素消散,台股还有向上空间,不必把升息当作洪水猛兽。

疫情部分,虽然Omicron变种病毒来势汹汹,不过,从美就业数据亮眼,以及ISM数据显示供应链瓶颈略有缓解,对经济影响不大,其主要干扰在于让制造需求转往服务需求的时间点往后递延。

就以往经验分析,预期制造需求高峰还没到,重点将观察美零售销售数据,为牵动半导体产业的关键指标,公布数据乐观,依然抱持正向看待,最新数字15日公告,研判不会太差,有利台股相关供应链业绩表现。

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整体来看,半导体产值成长率每年约13.7%,含金量提高,WFH需求虽然退烧,TV、NB出货回归稳定,但高阶TV、高阶NB需求仍强,各装置中的半导体含量增加,而5G、AI、HPC、电动车等应用需求维持强劲数位转型,以及5G带动规格改变,加上电动车、ADAS逐渐普及等车用新增需求,对晶片需求将快速增加。

以产值贡献来看,2019~2022年年复合成长率约14%,成长幅度不减反增。

此外,黄俊斌认为,台湾半导体产业仍有两大利多加持,包括苹果晶片发展重心移往M系列,有机会率先导入3奈米制程,且AMD、英特尔下半年积极发布新产品,高速传输也带动USB 4.0需求。

第二,全球电动车市场渗透率比原先预期更快,矽晶圆大厂SUMCO即看好未来需求,在电动车高速成长下,有利半导体需求提升,产业长线趋势向上。

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